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医美行业研究(3)
来源:原创 作者:云水泉资本 时间:2021-07-09 浏览:3435

(本文选编自中航、国金、开源等券商相关研究)


要判断我国的医美行业趋势,我们先来看看全球及成熟国家的医美市场是怎样的。

2019年,全球医美行业市场规模约1459亿美元(约9483亿人民币)。

2019年,从市场规模看,我国医美行业已占据全球第一位,占比18.65%。

从增速看,2019年全球医美行业市场增速7.52%,我国的市场增速常年高于全球增速,保持着较高景气度。

从渗透率看,2014-2019年,我国医美项目渗透率由2.4%提升至3.6%。但相对于美国、日本、韩国等成熟国家而言,仍有较大提升空间。

从成熟国家数据看,越成熟的医美市场,非手术医美项目数量占比越高。

从产品角度看,肉毒素和透明质酸消费居于主导地位。2019年,在非手术医美项目中,排名前五位的分别是:肉毒素、透明质酸、脱毛、非手术减脂和管子嫩肤。

目前我国医美行业仍处于上升期,未来肉毒素、透明质酸等项目具有较大发展空间。


美国:

相关数据显示,2020年美国医美市场规模93亿美元,同比增长14.63%。其中,手术医美市场份额61.77亿美元,占比66%;非手术市场规模31.31亿美元,占比34%。

2019年,美国手术医美销量前五的项目,分别是(由高到低):隆胸、抽脂、乳房提升、腹部整形、眼睑手术。

非手术医美项目,销量前五的分别是(由高到低):肉毒素产品、透明质酸产品、脱毛、非手术减脂、光子嫩肤。

消费者年龄主要集中在35-50岁,逐渐向更高年龄层延伸。


日本:

日本医美行业发展平稳,2009-2017年,市场规模约2500亿日元(约148亿人民币)。

2017-2019年,非手术医美的比例维持在80%以上,手术医美占比不足20%。

手术医美销量前五的项目中,前4项均为头面部手术。

非手术医美项目,销量前五的分别是(由高到低):脱毛、肉毒素产品、果酸换肤、玻尿酸、非手术减脂。


韩国:

从全球看,韩国医美市场规模名列前茅,且逐年增长。1994-2020年,韩国接受医美手术的人数占比从2%上升至7%。

海外消费者的数量也在逐年增加。2009-2018年,海外赴韩进行医美手术的人数增长了5倍之多。

韩国医美行业以非手术医美为主,占比约61.5%;手术医美占比39.5%。

手术医美销量前五的项目,分别是(由高到低):眼睑手术、鼻整形术、面部脂肪移植、隆胸、吸脂术。从身体部位划分,头面部手术占比较高。

非手术医美项目,销量前五的分别是(由高到低):肉毒素产品、玻尿酸、光子嫩肤、脱毛、非手术皮肤紧致。

从消费者年龄分布看,男性用户集中在19-39岁,女性用户19-59岁。

整形美容已成为了韩国的名片和新兴支柱产业之一,带动了韩国医疗旅游业的发展。


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